|
|
Портфель Элита против индекса РТС
|
Отправлено elite on 03/05/10 11:45
Результаты доходности антиинфляционного портфеля Элита в сравнении с индексом РТС за период 2006-2009. Некий аналог таблички Беркшира 1969-2009.
В следующей табличке мы сравниваем рост российских акций антиинфляционного портфеля Элита и рост индекса РТС без учета дивидендов в пересчете в рубли.
| год | РТС | Элит | Разница |
| 2006 | 55.8 | 83.2 | 27.4 |
| 2007 | 11.8 | 31.3 | 19.5 |
| 2008 | -67.3 | -70.4 | -3.1 |
| 2009 | 134.7 | 234.5 | 99.7 |
| 2006-2009, средний годовой рост | 7.5% | 24.2% | 16.7% |
| 2006-2009, общий рост | 33.6% | 138% | |
В следующей табличке мы сравниваем рост американских акций антиинфляционного портфеля Элита и рост индекса S&P 500 без учета дивидендов в пересчете в доллары США.
| год | S&P 500 | Элит | Разница |
| 2006 | 13.6 | 23.5 | 9.9 |
| 2007 | 3.4 | 31.1 | 27.7 |
| 2008 | -41.2 | -35.6 | 5.5 |
| 2009 | 25.3 | 30.0 | 4.7 |
| 2006-2009, средний годовой рост | -3.5% | 7.9% | 11.4% |
| 2006-2009, общий рост | -13.4% | 35% | |
Доля американских акций в портфеле равна 35 процентам на начало 2010.
Доля российских акций в портфеле равна 33 процентам на начало 2010.
|
|
< Антиинфляционный портфель - итоги 2009 года
| Золото - повтор 1980 года? >
| |
|
Портфель Элита против индекса РТС
